แม่มด คือผู้มีพลังจากพระเจ้า ทำหน้าที่ชี้นำมนุษยชาติ และอยู่ร่วมกันมาในโลกที่สงบสุข Hametsu no Oukoku มหาวิบัตินครดับสูญ จนกระทั่งเกิดการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ของอาณาจักรลิเดียทำให้เวทมนต์ของแม่มดนั้นไม่จำเป็นอีกต่อไป ประกอบกับความกลัวและเกลียดชัง การล่าแม่มดจึงเกิดขึ้น อาโดนิส เด็กหนุ่มที่ลูกศิษย์ของแม่มดน้ำแข็ง ได้ออกเดินทางไปพร้อมกับอาจารย์เพื่อตามหาดินแดนที่ปลอดภัย แต่เขากลับต้องมาเห็นอาจารย์ของตนถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมต่อหน้าต่อตา เขาจึงสาบานว่าจะแก้แค้นอาณาจักรมนุษย์